La direction
Les courriers, les rendez-vous et les adresses signées, campagne par campagne, et ce qui demande l’œil du dirigeant.
Le tableau
Un tableau qui compte vos statuts
Dans les écrans de prospection, vous marquez une adresse « envoyé », « RDV pris » ou « signé ». Le tableau de direction compte ces statuts, par raison d’écrire et par campagne.
Les statuts se suivent. Une adresse signée compte aussi comme courrier envoyé et comme rendez-vous obtenu.
Données d’exemple : trois campagnes inventées.
| Campagne | Courriers préparés | Rendez-vous obtenus | Signés |
|---|---|---|---|
| C1, piscines anciennes | 120 | 9 | 2 |
| C2, maisons neuves | 80 | 6 | 1 |
| C3, déclarations de travaux | 150 | 10 | 3 |
Faites défiler le tableau.
Le tableau compte les statuts marqués sur ce poste : si vous ne marquez rien vous-même, il reste presque vide. Il écrit aussi le nombre de signés pour 100 courriers. Sur une campagne courte, ce rapport bouge à chaque adresse. Lisez ce rapport en regard du nombre de courriers.
Les relances
Les relances, société par société
Dans l’outil, hors démo publique
Cette vue lit le fichier de votre logiciel de gestion. La démo publique n’a que des données publiques.
Elle compte, semaine par semaine et par raison d’écrire, les fiches proposées, les fiches traitées et leur résultat. Elle compte aussi les devis signés ou facturés après une relance. Le suivi se lit par société si vous en avez plusieurs, jamais par salarié.
Les services
Les devis en attente, par service
Dans l’outil, hors démo publique
Les devis en attente et les piscines à traiter sont rangés par service de l’entreprise : piscine, spa, jardin, par exemple. Pour chaque service, l’écran donne le nombre de dossiers, le montant, la part à relancer et les plus gros devis. Un clic ouvre la fiche à traiter.
À surveiller
Ce qu’il faut regarder en premier
Une bande en haut de la page ne montre que les exceptions. Chacune renvoie vers son écran.
- Les dossiers en mairie en retard. Seules les échéances fixées par la loi déclenchent l’alerte, par exemple un délai d’instruction écoulé sans décision notée. La liste complète est sur la page du bureau d’études.
- Les gros devis dont la relance est due. Dans l’outil, hors démo publique. Ils viennent des règles de la page relancer un devis.
- Les appels d’offres qui se ferment. Ceux d’espaces verts ouverts aujourd’hui, avec leur date limite et la distance de votre site. Le détail est sur la page des marchés publics.
Quand rien n’est en retard, la bande le dit et nomme ce qu’elle a lu. Une source absente de votre poste est écrite « non lue », jamais comptée à zéro.
Les autres pages
Le reste de l’entreprise, en une ligne
- Les raisons d’aller à une adresse : le commercial.
- Le courrier à l’occupant et le code de chaque campagne : courriers et campagnes.
- La règle du terrain avant le premier trait : le bureau d’études.
- La route jusqu’au dépôt : le chantier.
- Les piscines et les jardins à remettre en route : l’entretien.
- Les appels d’offres d’espaces verts : les marchés publics.
- Les copropriétés, les hébergements, les restaurants : les comptes professionnels.
En préparation
Ce qui n’est pas encore construit
En préparation
En préparation : pas encore construite.
Quatre lectures ne sont pas encore construites. Elles partiront d’un fichier de votre logiciel de gestion ou de vos temps.
- Le chiffre signé par commune. Le montant hors taxes des chantiers signés, avec la date de signature et l’offre, commune par commune.
- Le coût par chantier signé. Les chantiers signés rapprochés des codes de campagne, et le coût des envois que vous renseignez : impression, affranchissement.
- La charge des équipes. Qui est sur quel chantier, quelle semaine, d’après votre planning.
- Ce que dit votre base. Les devis gagnés par montant et par famille, et les contrats non reconduits.
Ses limites
Ses limites
- Un statut, pas une preuve. Le tableau compte ce que vous marquez. Il ne vérifie pas la signature d’un devis dans votre logiciel.
- Le suivi des courriers reste sur votre poste. Un statut posé sur un autre poste n’apparaît pas encore. Le partage entre postes demande des comptes d’utilisateurs.
- Pas de taux annoncé. Phegos calcule vos rapports sur vos adresses et n’en promet aucun.
La démo publique n’a que des données publiques. Les vues qui lisent le fichier de votre logiciel se regardent dans l’outil.
Vos questions
Questions
Qui voit les montants ?
L’écran masque les montants quand on choisit les profils chantier ou entretien. Ce n’est pas un droit d’accès par compte : sans profil choisi, les montants s’affichent.
Où sont gardés les statuts ?
Dans le navigateur du poste où vous les marquez. Un autre poste ne les voit pas encore.
Faut-il saisir des chiffres dans le tableau ?
Non. Vous marquez des adresses dans les écrans de prospection, et le tableau compte.
Que montre la démo publique ?
Des données publiques seulement. Les vues qui lisent le fichier de votre logiciel se regardent dans l’outil.